المبيعات
معرفة رصيد عميل وطباعة كشف حسابه
اعرف ما بقي على عميلك من فواتير، واطبع له كشف حساب بكل حركاته خلال فترة.
⏱️ الوقت: دقيقتان تقريباً
الخطوات
1. شاهد الفواتير غير المدفوعة لعميل
من القائمة الجانبية اضغط العملاء. بجانب كل عميل يظهر الرصيد المتبقي عليه. اضغط على اسم العميل لتظهر تحته البنود المفتوحة: كل فاتورة لم تُدفع بالكامل، ومبلغها، والمتبقي منها.
2. افتح كشف الحساب الكامل
إذا أردت كل حركات العميل (الفواتير والمبالغ المقبوضة والإشعارات) مع الرصيد بعد كل حركة: من القائمة الجانبية اضغط التقارير، ثم في قسم كشوف الحسابات اضغط كشف حساب.
3. اختر العميل والفترة
- في خانة الحساب اختر العملاء.
- في خانة الحساب الفرعي اختر اسم العميل.
- اختر الفترة من الأزرار، مثل 30 يومًا أو هذا الشهر. اضغط مخصص لتكتب تاريخ البداية والنهاية بنفسك.
في أعلى الكشف تجد الرصيد الافتتاحي في بداية الفترة، وإجمالي المدين (ما أصدرته عليه من فواتير)، وإجمالي الدائن (ما قبضته منه أو خصمته له)، والرصيد الختامي في نهاية الفترة.
4. اطبعه أو احفظه
اضغط طباعة / PDF لطباعة الكشف أو حفظه كملف PDF، أو إكسل لحفظه كجدول.
✅ تمّ!
أصبح لديك كشف حساب واضح تستطيع إرساله لعميلك. عندما يدفع لك، سجّل المبلغ. ← تسجيل دفعة على فاتورة
أسئلة شائعة
ماذا يعني الرصيد بجانب العميل؟
هو المبلغ الذي ما زال عميلك مديناً لك به: مجموع فواتيره المرسلة للهيئة، ناقص ما دفعه، وناقص الإشعارات الدائنة.
لماذا لا تظهر فاتورة في رصيد العميل؟
الرصيد يحسب الفواتير المرسلة للهيئة فقط. الفاتورة التي ما زالت مسودة لا تُحسب حتى ترسلها.
هل أستطيع عمل كشف حساب لمورد؟
نعم. بنفس الطريقة، اختر الموردون في خانة الحساب، ثم اختر المورد.